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葛洲坝刷新资本市场新纪录 发行企业债募资30亿元 纯5年期利率仅为3.14%

发布时间:2016/01/19  编辑:  来源:  访问次数:

1月18日,中国葛洲坝集团股份有限企业2016年企业债券(第一期)成功发行,30亿元纯5年期企业债中标利率为3.14%,刷新同期限同级别企业债最低纪录,此举标志着葛洲坝在资本市场第一次试水企业债取得圆满成功。

此次募集资金,将用于置换高利率银行借款和补充流动资金,对于调整葛洲坝债务结构,降低财务成本具有重要意义。

勇于创新,善用多种融资工具

葛洲坝是一家集建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造、金融等七大业务板块为一体、具有国际竞争力的跨国经营集团。目前葛洲坝正致力于转型升级,通过投资并购等手段高端介入水务、环保、再生资源利用等行业,实现企业跨越发展。

葛洲坝作为资本市场活跃的上市企业,一直注重利用股票、债券、股债结合等多种方式实现高效率融资。2015年,债券市场利率处于下降通道,恰逢证监会正式发布新的《企业债券发行与交易管理办法》,新制度取消了企业债保荐制度和发审委制度、增加了非公开发行方式等,发行审核期限大幅缩短。

在上述有利背景下,葛洲坝抢抓机遇,及时讨论了发行企业债的可行性,并快速启动发行企业债的相关工作。

精准研判,把握最优发行窗口

把握最佳的发行窗口是决定发行成功的关键。获取企业债发行批复后,葛洲坝时刻关注债券市场情况。2016年新年伊始,在捕捉到有利发行窗口的情况下,葛洲坝果断启动第一期企业债的发行工作。

在综合考虑市场环境、投资者需求和自身资金安排后,葛洲坝确定首期发行规模为30亿元,发行期限为纯5年期,经过葛洲坝发行团队共同努力,最终票面利率确定为3.14%,低于同期限银行贷款利率34%,刷新了纯5年期双AAA级企业债票面利率最低纪录。

此次企业债以3.14%利率成功发行,实现了葛洲坝企业债品种零的突破,体现了葛洲坝对发行窗口和资金市场的准确判断,也体现了投资者对葛洲坝转型升级前景的高度认可。

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